Ο Γιάννης Δάρρας συναντά τη Δέσποινα Μιχαήλ, μια νεοδιόριστη δασκάλα που γεννήθηκε στη Γερμανία, άφησε πίσω της τους γονείς της στο Ντίσελντορφ και τον άντρα της στην Πάτμο, για να διδάξει στην Τέλενδο τον μοναδικό μαθητή του νησιού.