Ο Φιλ και η Τζες περιπλανιούνται στα Ορη Σμόκι, για να ερευνήσουν αναφορές για εξαφανίσεις πεζοπόρων και μαρτυρίες για αλλόκοτα ανθρωπόμορφα πλάσματα.

Τρομοκρατημένοι ντόπιοι στην Αιοβα αναφέρουν ότι είδαν ένα γιγάντιο φτερωτό πλάσμα - το ίδιο μυστηριώδες θηρίο που αναστάτωσε την κωμόπολη του Βαν Μίτερ πριν από 100 χρόνια.