Ο Μέρλιν βλέπει μία διαφορετική πλευρά της Μοργκάνα, όταν ο Μορντρέντ επιστρέφει στο Κάμελοτ ζητώντας τη βοήθειά της. Στο μεταξύ ο Ούθερ έχει ένα μαγικό, πολύτιμο κειμήλιο της παλιάς θρησκείας κλειδωμένο στα θησαυροφυλάκια του Κάμελοτ. Μόνο ο Μορντρέντ μπορεί να σπάσει τις κλειδαριές και να το διεκδικήσει. Θα στραφεί άραγε εναντίον του βασιλιά η Μοργκάνα, για να εξυπηρετήσει τον πιστό της φίλο;