Ένας κλόουν σκοτώνει έναν δεκανέα των πεζοναυτών. Ο Γκιμπς και η ομάδα NCIS ερευνούν την υπόθεση. Ο Γκιμπς εντοπίζει κάποια τηλεφωνήματα στο δεύτερο κινητό του θύματος και βρίσκει ότι έχουν γίνει από το δωμάτιο ενός ξενοδοχείου.