Σε μία απομακρυσμένη περιοχή της χώρας, Ο Φιλίπ ανεβαίνει στο 'λεωφορείο με ράγες', ενώ στο Βαλπαραΐσο, μαγεύεται από τα χαρακτηριστικά 'ασανσέρ'. Επόμενη στάση, η πρωτεύουσα: το Σαντιάγο, με μία αναδρομή στα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας Πινοσέτ.