Ο Daimon Helstrom ερευνά ένα δαιμονισμένο νεαρό αγόρι στο Όρεγκον. Στο μεταξύ, στο Σαν Φρανσίσκο, η Ana Helstrom διοργανώνει μια δημοπρασία για να ξεσκεπάσει έναν εγκληματία.