Ο Ερρίκος Γ'' συνεχίζει να μην έχει κληρονόμο. Η Ελισάβετ διατάζει τον θάνατο του εχθρού της. Η Ισπανία κηρύσσει πόλεμο στην Αγγλία και ο Βασιλιάς Φίλιππος Β'' στέλνει τον στόλο του για να εισβάλλει στις αγγλικές ακτές. Όποιος κερδίσει, θα κυριαρχήσει στην Ευρώπη...