Ένας σκηνοθέτης, ο Πάμπλο, είναι ερωτευμένος με τον Χουάν, με τον οποίον διατηρεί ερωτικές σχέσεις, αλλά δεν καταφέρνει να κερδίσει και την αγάπη του. Ο Πάμπλο γνωρίζει τον Αντόνιο, έναν ψυχωτικό νέο που ζηλεύει παθολογικά.