Ο πολεμιστής Καλ σκοτώνει σε μια μάχη τον βασιλιά της Βαλούσια και έτσι χρίζεται βασιλιάς της χώρας. Όμως, δεν αργεί να αντιληφθεί πως η εξουσία γεννά και εχθρούς, που σκοπεύουν να σφετεριστούν το θρόνο και να τον βγάλουν από τη μέση. Ανάμεσά τους, οι πιο επικίνδυνοι είναι ο Ταλίγκαρο, διοικητής της Βασιλικής Φρουράς και η σαγηνευτική αλλά αμείλικτη Ακιβάσα, που στην πραγματικότητα είναι ένας δαίμονας με ανθρώπινη μορφή, ηλικίας 3000 ετών...