Ο νεαρός Αμερικανός σκηνοθέτης καλτ ταινιών, Mitchell Haven, έχει βρει θέμα για το επόμενο του αριστούργημα. Είναι μια πραγματική ιστορία εγκλήματος μεταξύ μιας πανέμορφης νεαρής γυναίκας, της Velma Duran, και του αρκετά γηραιότερου εραστή της, Rafe Taschen. Το σχέδιο τους πάει στραβά και ακταλήγει στην δολοφονία ενός σερίφη και τελικά στην αυτοκτονία τους. ο Mitchell ερωτεύεται την ιστορία και ακόμα περισσότερο ερωτεύεται την πανέμορφη Velma Duran. Όταν προσλαμβάνει το μοντέλο και ηθοποιό Laurel Graham για να υποδυθεί τον ρόλο της Velma, η οποία τυγχάνει να της μοιάζει και ιδιατέρως τότε την ερωτεύεται ακόμα περισσότερο. Όταν ωστόσο τα γυρίσματα αρχίζουν ακριβώς στον τόπο του εγκλήματος ο Mitchell ανακαλύπτει ότι τίποτα για τον έγκλημα δεν είναι αυτό που δείχνει.