Ένας γοητευτικός νέος, ο Λάρι, μετά το πέρας των σπουδών του στο εξωτερικό επιστρέφει στην Ελλάδα και μένει με τον ζωγράφο πατέρα του, τον Αλέξη, και τη νεαρή φιλενάδα του δεύτερου, την Τζούλια. Η αισθησιακή κοπέλα ελκύεται από τον γιο, και ο πατέρας δεν ενοχλείται, αντίθετα μάλιστα ενθαρρύνει τη σχέση, πιστεύοντας πως έτσι θα κρατήσει τον γιο του κοντά του. Ο Λάρι όμως θέλει να φύγει και ζητάει απ’ την Τζούλια να τον ακολουθήσει. Η Τζούλια διστάζει αλλά αργότερα, όταν ανακαλύπτει τον τελευταίο πίνακα του Αλέξη, όπου οι δύο νέοι απεικονίζονται να κάνουν έρωτα πάνω σ’ ένα άλογο, δέχεται. Όταν ο Αλέξης ανακαλύπτει τα σχέδιά τους, τους σκοτώνει. Μετά, συνειδητοποιώντας την κατάσταση, καθώς και ότι ο πίνακάς του είναι άχρηστος, αυτοκτονεί πάνω από τον τάφο που άνοιξε για να θάψει τους δύο νέους.