Ο πράκτορας Burke συνεργάζεται με το διαβόητο κακοποιό Neal Caffrey, προκειμένου να συλλάβει άλλους μεγάλους εγκληματίες. Η παράδοξη συνεργασία αποδεικνύεται επιτυχής κι ο Neal γίνεται το δυνατό χαρτί του Burke.