Όταν ο Χουάν βλέπει τη Μαρία, λέει στην κυρία Ρικέλμε ότι την γνωρίζει και εκείνη του προτείνει να πάνε να την χαιρετήσουν. Καθώς όμως προχωράνε προς το μέρος της, επιστρέφει ο Ραφαέλ και αγκαλιάζει τη Μαρία. Ο Πατρίσιο προσφέρει στη Σεσίλια ένα τεράστιο μπουκέτο λουλούδια και της ζητάει συγχώρεση, εκείνη αμέσως τον αγκαλιάζει, δείχνοντάς του την αγάπη της. Η Μπεατρίς βρίσκεται στο πάρκο με τον μικρό της γιο, όταν ο Αμαδόρ την πλησιάζει αθόρυβα. Προσπαθεί να της πάρει το παιδί, αλλά εκείνη τον εμποδίζει. Η Μαρία ξαφνικά λιποθυμά και ο Χουάν τρέχει να την φροντίσει. Ο Ραφαέλ ακούει τον Χουάν να λέει πόσο πολύ αγαπάει τη Μαρία και απογοητευμένος, τον πιάνουν τα κλάματα. Η Άννα Τζούλια λέει στη Μαχίτα ότι δεν θα μπορεί πλέον να βλέπει τον αδερφό της, γιατί η Μαρία δεν την αγαπάει πια. Η Μαρία ανακτά τις αισθήσεις της, αλλά ο Χουάν δεν αποκαλύπτει την παρουσία του και ζητάει από την κυρία Ρικέλμε να κάνει και εκείνη το ίδιο. Η Μαριάνα συμβουλεύει τη Μαχίτα να μην πιστεύει όσα της λέει η Άννα Τζούλια. Η Άννα Τζούλια εκμυστηρεύεται στον Αμαδόρ ότι σκοπεύει να ξεφορτωθεί τη μικρή και να κερδίσει την αγάπη του Χουάν. Ο Εδουάρδο καθησυχάζει τη Μπεατρίς και της λέει ότι μαζί θα παλέψουν ενάντια στον Αμαδόρ και μαζί θα τον αντιμετωπίσουν και θα τον νικήσουν. Ο Χουάν ομολογεί στην κυρία Ρικέλμε ότι θα ήθελε να πλησιάσει τη Μαρία με διαφορετική ταυτότητα, έτσι ώστε να του επιτρέψει να την εγχειρήσει. Εκείνη όμως του λέει ότι θα χρειαστούν την έγκριση του δικαστή Βελάρδε. Η Μαρία λέει στον Ραφαέλ ότι είναι σίγουρη πως αυτή η απέχθεια που νιώθει για τον Χουάν δηλητηριάζει το σώμα της και γι’ αυτό αισθάνεται άρρωστη. Ο Αμαδόρ με την Άννα Τζούλια συνεχίζουν τα κακόβουλα σχέδια για τη Μαρία και τον γιο της Μπεατρίς. Ο Χουάν αποχαιρετά την κυρία Ρικέλμε και λίγο αργότερα φθάνουν στο ίδρυμα ο Πατρίσιο με τη Σεσίλια...