Η Υπηρεσία ακολουθεί δύο τρόπους έρευνας όταν δολοφονείται ένας Άγιος Βασίλης: Ο Πάτρικ Τζέιν γίνεται μυστικός πράκτορας σε μια ομάδα πρώην αλκοολικών και οι Ρίγκσμπι και Βαν Πελτ ανακρίνουν μέλη της Εθνικής Λέσχης Αυθεντικών Άγιων Βασίληδων.