Ο μυστικός πράκτορας Τζέρι Σπετσιάλε διαπιστώνει ότι μια σφαίρα αλλάζει την πορεία της καριέρας του. Ο πράκτορας της Υπηρεσίας Αλιείας και Άγριας Ζωής, Εντ Νιουκάμερ, ερευνά τις παράλογες δολοφονίες γερακιών στην Καλιφόρνια.