Ένα κτίριο στο Μανχάταν καταρρέει, μετά από ισχυρή σεισμική δόνηση. Υπάρχει ένα μοναδικός επιζών, ο οποίος μάλιστα δίνει την εντύπωση στην ομάδα πως δεν προέρχεται από τη δική μας πραγματικότητα. Ο Γουόλτερ θεωρεί πως δεν ήταν γεωλογικός σεισμός, αλλά η δόνηση ίσως να προκλήθηκε από μια ανακάλυψη, που είχε κάνει ο ίδιος μαζί με τον Γουίλιαμ Μπελ, πριν από πολλά χρόνια. Η πιθανότητα αυτή οδηγεί την ομάδα στο Τζάκσονβιλ, το μέρος όπου ο Γουόλτερ και ο Γουίλιαμ έθεταν σε εφαρμογή τα πειράματά τους και εκεί η Ολίβια θα αναγκαστεί να αντιμετωπίσει το μυστηριώδες παρελθόν της, στην προσπάθεια της να σώσει εκατοντάδες ανθρώπους....