Η BAU αναζητά έναν εγκληματία που παραμορφώνει επίτηδες τα θύματά του. Επίσης, ο Rossi έχει μια αλλόκοτη συνάντηση με την πρώην γυναίκα του, τη Hayden Montgomery, η οποία του έκρυβε την ύπαρξη της κόρης τους Joy για 30 χρόνια.