Ο Αρθούρος ξεκινά μια μοναχική αναζήτηση για να ανακτήσει τη Χρυσή Τρίαινα από τον Βασιλιά Φίσερ κι έτσι ώστε, να φάνει αντάξιος του θρόνου του Κάμελοτ. Η Μοργκάνα του δίνει ένα βραχιόλι με το Μάτι του Φοίνικα για προστασία, στο οποίο όμως έχει κάνει μάγια. Ο Μέρλιν πρέπει να προφυλάξει τον πρίγκιπα, διαφορετικά θα πέσει στην παγίδα του Βασιλιά Φίσερ και της Μοργκάνα!