Η Ολίβια παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο και δηλώνει έτοιμη να επιστρέψει στην ενεργό δράση. Ο Γουόλτερ εξακολουθεί να ερευνά την εξαφάνιση της και δεν μπορεί να εξηγήσει τι της συνέβη εκείνο το διάστημα. Ένας εργάτης, που δουλεύει σε ένα εργοτάξιο στην Πενσιλβάνια, εξαφανίζεται όταν βυθίζεται σε ένα υπόγειο τούνελ γεμάτο από ανθρώπινα απομεινάρια. Η ομάδα «Fringe» ενημερώνεται για το γεγονός, ερευνά και ανακαλύπτει πως δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Αποφασίζουν να ταξιδέψουν μέχρι την Πενσιλβάνια για να βρουν περισσότερα στοιχεία...