Κάποιος βρίσκει το ξίφος του Λούσιφερ και το χρησιμοποιεί για να σκοτώνει αγγέλους. Ο Κάστιελ και ο Ούριελ παγιδεύουν τον Άλστερ και ζητούν από τον Ντιν να χρησιμοποιήσει τις μεθόδους που έμαθε στην κόλαση για να του αποσπάσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται και να σταματήσουν οι δολοφονίες. Ο Σαμ ανησυχεί πως ο Ντιν δεν μπορεί να χειριστεί την κατάσταση αλλά εκείνος συμφωνεί να το κάνει. Ο κόσμος του Ντιν καταρρέει όταν ο Άλστερ του κάνει συγκλονιστικές αποκαλύψεις...