Η Μοργκάνα βασανίζεται από όνειρα στα οποία η Γκουέν στέφεται βασίλισσα του Κάμελοτ. Έπειτα από προτροπή της Μοργκός, αποφασίζει να αποκαλύψει στον Ούθερ τη σχέση της με τον Αρθούρο και πυροδοτεί μια σειρά τραγικών γεγονότων.