Στο πλαίσιο μιας διπλωματικής αποστολής, το Εντερπράιζ επισκέπτεται έναν άγνωστο πλανήτη και καταλήγει μπλεγμένο σε έναν αλλόκοτο αλλά άκρως καταστροφικό πόλεμο. Η σωτηρία του πληρώματος βρίσκεται στα χέρια του Κερκ και του Σποκ. (50'''')