Στον απόηχο των τελευταίων συγκλονιστικών γεγονότων, η κατάσταση με τους «μεταμορφωτές» κλιμακώνεται καθώς εμφανίζονται ξανά στο Μάσιβ Νταινάμικ. Η Νίνα Σαρπ κάνει μία επίσκεψη στο εργαστήριο του Γουόλτερ…