Το θρυλικό πρωτάθλημα του Κάμελοτ ξεκινά και η πόλη κατακλύζεται ; από πολεμιστές. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο μικροκαμωμένος Γκίλι, ο οποίος θέλει οπωσδήποτε να κερδίσει, χρησιμοποιώντας τη μαγεία. Ο Μέρλιν αισθάνεται πως η ζωή του φίλου του όχι μόνο κινδυνεύει, αλλά και ότι ενέργειές του θα διχάσουν το Κάμελοτ. Θα μπορέσει ο Μέρλιν να συνεφέρει τον Γκίλι πριν να είναι αργά;