Ενώ ο Χουάν περιμένει την Ιβέτ να γυρίσει, βλέπει προς έκπληξή του τον Λεοπάρδο να καταφθάνει. Η Σεσίλια λέει στον Πατρίσιο ότι παρόλο που είναι πολύ ευτυχισμένη που πέρασε κάποιο χρόνο με τον εγγονό της, ανησυχεί γιατί ξέρει ότι η Μαρία υποφέρει. Η Ρότσιο βλέπει τη Μπλάνκα να μπαίνει στο σπίτι από τον κήπο και ειδοποιεί τον Χουάν, ο οποίος καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να την αφήσει αβοήθητη. Ο Λεοπάρδο παρακαλεί τη Μαρία να τον συγχωρέσει και της ζητάει βοήθεια, γιατί η Ιβέτ έχει επιστρέψει και θέλει να τον καταστρέψει. Ο Χουάν ρωτάει τη Μπλάνκα πού ήταν και τι έκανε, αλλά εκείνη τον βεβαιώνει ότι δεν θυμάται τίποτα. Τον παρακαλεί στη συνέχεια να κάνει ό,τι μπορεί για να την θεραπεύσει. Ο Νέλσον αρχίζει να βλέπει παραισθήσεις και τελικά σβήνει στην αγκαλιά της Έλσας. Η Μαρία πηγαίνει με τον Λεοπάρδο στην ολονυχτία, προς τιμήν του Νέλσον, όπου συναντά τον Χουάν με τη Μπλάνκα, τη Ρότσιο και την Ονέλια. Η Μαχίτα μαθαίνει ότι ο σύζυγος της θείας της, Έλσα, πέθανε και το ανακοινώνει στη γιαγιά της, Μαριάνα. Από τη μία ο Χουάν συστήνει τη Μπλάνκα ως αρραβωνιαστικιά του, από την άλλη ο Λεοπάρδο κάνει πρόταση γάμου στη Μαρία, την οποία εκείνη δέχεται. Ο Λεοπάρδο πληροφορεί τον Χουάν ότι η Μαρία θα γίνει η σύζυγός του και στη συνέχεια το λέει και στη Μπλάνκα, η οποία από το σοκ της έκπληξης νιώθει την προσωπικότητα τής Ιβέτ να την κυριαρχεί. Η Μαριάνα βεβαιώνει τη Μαχίτα ότι όλοι οι άνθρωποι πάνε στον παράδεισο γιατί ο Θεός πάντα συγχωρεί τα τέκνα του. Την βεβαιώνει επίσης ότι θα συνεχίσει για πάντα να την επισκέπτεται. Ο Χουάν λογομαχεί έντονα με τον Ομάρ και στη συνέχεια ομολογεί τη θλίψη του στον πάτερ Ανσέλμο. Εκείνος του λέει να επιτρέψει στη Μαρία να είναι χαρούμενη με όποιον θέλει στη ζωή της, αν και εφόσον δεν μπορεί εκείνος να αφήσει τη Μπλάνκα. Η Μπλάνκα δεν βρίσκει τον Χουάν και ζητάει από τον Ομάρ να την γυρίσει σπίτι, καθώς δεν αισθάνεται και πολύ καλά...