Η Naomi βλέπει τυχαία την Annie και τον Ethan να φιλιούνται, και αποφασίζει να πάρει τα πράγματα στα χέρια της και να εκδικηθεί την Annie για την προδοσία της. Οι μαθητές έχουν όλοι σοκαριστεί από την είδηση ότι ο Ryan τα έφτιαξε με μια συμμαθήτριά τους, την Kimberly, και πήρε άδεια διαρκείας. Η Kelly επιστρέφει από το ταξίδι που είχε πάει για να δει τον Dylan και ρωτάει ανοιχτά τον Ryan για όσα ακούγονται γι αυτόν. Εν τω μεταξύ, οι γονείς της Annie της οργανώνουν ένα πάρτι για τα γενέθλιά της. Όταν ένα μυστηριώδες πρόσωπο από το παρελθόν της Annie θα
εμφανιστεί ανάμεσα στους καλεσμένους, όλοι θα μείνουν έκπληκτοι εκτός από τη Naomi.