Στη σπηλιά της Σαρακίνας. Οι Μιχελής, Κωνσταντής, Γιαννακός και Μανολιός ανταλλάσσουν σκέψεις και προβληματισμούς με τον παπά Φώτη περί αδικίας και εξουσίας. Ο Πατριαρχέας θέτει στο Μιχελή δίλημμα. Ο Μιχελής διαλέγει το δρόμο του Χριστού.