Ο Ντιν καλεί έναν δαίμονα για να κάνει συμφωνία μαζί του και να σώσει την ψυχή ενός νεαρού, του Ίβαν Χάντσον. Όμως ο δαίμονας εισχωρεί στην ψυχή του Ντιν και βλέπει τον χειρότερο εφιάλτη του τελευταίου, σχετικά με τον πατέρα του...