Ο Σαμ και ο Ντιν συναντούν τον Καστιέλ και τον φίλο του άγγελο Ουριέλ. Οι δύο άγγελοι προειδοποιούν τα αδέλφια να μην πλησιάσουν σε μια πόλη όπου μια μάγισσα θυσιάζει ανθρώπους με την ελπίδα να παρουσιαστεί ένας επικίνδυνος δαίμονας...