Μόλις ο Σποκ συναισθάνεται την καταστροφή ενός επανδρωμένου με Βουλκάνιους σκάφους, το Εντερπράιζ συναντά έναν γιγάντιο μονοκύτταρο οργανισμό, που τρέφεται αποκλειστικά με ενέργεια και απειλεί τη βιωσιμότητα του γαλαξία. (50'''')