Ο Callen και ο Sam συνεργάζονται με τον Πλοίαρχο Harmon Rabb Jr. για να συλλάβουν κατασκόπους στο πλοίο USS Allegiance. Επίσης, η Hetty επιχειρεί να εξουδετερώσει μια επίθεση με οβίδες στη Μέση Ανατολή.