Η Άννα Τζούλια βεβαιώνει τη Μαρία ότι ούτε με εγχείρηση θα μπορούσε ποτέ να ξαναδεί, εξαιτίας του ατυχήματος, το οποίο προκάλεσε ο Χουάν. Της λέει στη συνέχεια να μην πει σε κανέναν ότι εκείνη της αποκάλυψε την αλήθεια. Η Μαρία παθαίνει νευρική κρίση και κλαίει απαρηγόρητη που δεν θα μπορέσει να ξαναδεί το γιο της. Η Μαριάνα συνεχίζει την αφήγηση της ιστορίας στη Μαχίτα, λέγοντάς της ότι το πνεύμα των Χριστουγέννων επισκέπτεται τον ηλικιωμένο άνθρωπο. Ο γιατρός εξηγεί στον Πατρίσιο και τη Σεσίλια ότι ο νευρικός κλονισμός πιθανότατα προκλήθηκε από τη θλίψη που νιώθει η Μαρία, αλλά και τη γενικότερη ταραχή της από το ατύχημα, οπότε της συνταγογραφεί κάποια ηρεμιστικά. Η Άννα Τζούλια είναι σίγουρη πως με τον καιρό ο Χουάν θα σταματήσει να αγαπάει τη Μαρία, λόγω του ότι είναι τυφλή. Αποφασίζει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση προς όφελός της, για να κάνει τον Χουάν να την αγαπήσει. Η Μαρία εξομολογείται στην Άννα Τζούλια ότι έχει ήδη αρχίσει να νιώθει απέχθεια και μίσος για τον Χουάν, καθώς αυτός είναι ο λόγος που υποφέρει τόσο πολύ αυτή τη στιγμή, ενώ η Άννα Τζούλια υποκινεί και διεγείρει τα συναισθήματα αυτά της Μαρίας. Η Ρότσιο απειλεί τον Βισέντε ότι αν δεν αλλάξει συμπεριφορά θα σηκωθεί να φύγει και θα γυρίσει πίσω στο Μεξικό. Εκείνος ορκίζεται ότι για χάρη της, αφού την αγαπάει τόσο, θα κάνει τα πάντα για να αλλάξει. Με σκοπό να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Χουάν, η Άννα Τζούλια τον βοηθάει να μπει στο δωμάτιο της Μαρίας στο νοσοκομείο. Όταν το καταφέρνει όμως αυτό συναντά μια Μαρία γεμάτη έχθρα και μίσος απέναντί του. Η Μαχίτα ενθουσιάζεται με το τέλος της ιστορίας των Χριστουγέννων και πώς τελικά ο ηλικιωμένος άντρας μετανιώνει για τις πράξεις του παρελθόντος και για να εξιλεωθεί αγοράζει μία τεράστια γαλοπούλα με σκοπό να γιορτάσει τα Χριστούγεννα μαζί με όλους. Ο Χουάν λέει στη Μαρία ότι την αγαπάει, αλλά εκείνη δεν τον πιστεύει και του ζητάει να φύγει για πάντα από τη ζωή της. Εκείνος αρνείται να φύγει και καταλήγει να φιλάει τη Μαρία, η οποία ανταποκρίνεται. Ο Πατρίσιο φθάνει στο νοσοκομείο για να δει τη Μαρία, η Άννα Τζούλια προσπαθεί να τον εμποδίσει να μπει στο δωμάτιο, αλλά αποτυγχάνει και εκείνος μπαίνει και βλέπει έκπληκτος τον Χουάν και τη Μαρία να φιλιούνται. Ο Πατρίσιο διακόπτει τον Χουάν και τη Μαρία και αμέσως ξεσπά έντονος καβγάς. Ο Χουάν προσπαθεί να του εξηγήσει ότι θα αγαπάει για πάντα τη Μαρία και ότι θα παλέψει στο πλάι της για να αντιμετωπίσουν την τύφλωση, ενώ ο Πατρίσιο δεν σηκώνει κουβέντα και απαιτεί να εξαφανιστεί μια για πάντα από τη ζωή της κόρης του. Όταν η Μαρία προσπαθεί να μπει ανάμεσά τους να σταματήσει τον καβγά, πέφτει στο πάτωμα και καταλήγει να ζητάει από τον Χουάν να φύγει και να μην ξαναγυρίσει...