Ο Ρος ανακαλύπτει τη σχέση του Τζόι με τη Ρέιτσελ και προσπαθεί να το αποδεχθεί. Τους καλεί μάλιστα να δειπνήσουν μαζί με την Τσάρλι αλλά ο Ρος μεθάει και τους φέρνει όλους σε αμηχανία. Η Φοίβη δέχεται την επίσκεψη του αδελφού της Φρανκ ο οποίος έχει άλλο ένα παράλογο αίτημα. Η Μόνικα και ο Τσάντλερ επισκέπτονται ένα φιλικό ζευγάρι που έχει υιοθετήσει παιδί και ο Τσάντλερ αποκαλύπτει κατά λάθος στον μικρό την αλήθεια...