Ο Σαμ και ο Ντιν ταξιδεύουν στη Μασαχουσέτη και ανακαλύπτουν μια ομάδα μαγισσών που έχει σκοτώσει δύο άτομα. Η Ρούμπι προειδοποιεί τα αδέλφια να μην ανακατευτούν γιατί ο δαίμονας που ελέγχει τις μάγισσες είναι πανίσχυρος και φοβάται πως θα τους σκοτώσει. Ο Σαμ και ο Ντιν αγνοούν τις παρακλήσεις της και έρχονται αντιμέτωποι με την αρχιμάγισσα η οποία τους αποκαλύπτει το παρελθόν της Ρούμπι...