Ένας παλιός φίλος του Μιτς, ο αστυνόμος Γκάρνερ, ζητά τη βοήθεια του για να αποτρέψει τη δράση μιας ομάδας λαθρεμπόρων ναρκωτικών και καταλήγουν να θέσουν σε κίνδυνο την Νέλι κατά τη διάρκεια των ερευνών.