Όταν μια παλιά αγαπημένη του Γάιου φτάνει στο Κάμελοτ, ο Μέρλιν χαίρεται που βλέπει τον μέντορά του ευτυχισμένο. Σύντομα, όμως, ανακαλύπτει πως ένα τρομακτικό πλάσμα με σατανικές προθέσεις έχει την γυναίκα υπό τον έλεγχό του.