Ο Οδυσσέας πολιορκεί την Έρση και προσπαθεί να την πείσει για τα αισθήματά του για εκείνη, όμως οι πληγές του παρελθόντος κάνουν την Έρση πολύ επιφυλακτική απέναντί του. Εν τω μεταξύ, η Ιφιγένεια και οι Πετροσιάν αγωνιούν για την έκβαση του σχεδίου τους.