Σε έναν πλανήτη με πρωτόγονο πολιτισμό, το πλήρωμα ανακαλύπτει ότι οι μέχρι πρότινος ειρηνικοί κάτοικοι έχουν στη διάθεσή τους όπλα υψηλής τεχνολογίας χάρη στους Κλίνγκον. Θα καταφέρει ο Κερκ να επαναφέρει την ειρήνη και την τάξη; (50'''')