Οι άγγελοι στέλνουν την Άννα πίσω στον χρόνο για να σκοτώσει τον Τζον και τη Μαίρη Γουίντσεστερ, προτού συλλάβουν τον Σαμ. Πιστεύουν ότι αν δεν γεννηθεί ο Σαμ, ο Λούσιφερ δεν θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει το σώμα του και το τέλος του κόσμου μπορεί να αποτραπεί. Ο Κάστιελ όμως στέλνει και τον Σαμ με τον Ντιν πίσω στο 1978 για να σταματήσουν την Άννα. Η Μαίρη, αναγνωρίζει τον Ντιν ως κυνηγό, αφού την είχε επισκεφτεί και στο παρελθόν, αλλά προσπαθεί να κρύψει την αλήθεια από τον Τζον...