Ο Βασιλιάς Σένρεντ κρατά αιχμάλωτο τον Ιλίαν, αδελφό της Γκουέν. Η Μοργκάνα και η Μοργκούς ξεγελούν τη Γκουέν και τη φέρνουν μπροστά στον κακό βασιλιά. Αυτός ζητά σε αντάλλαγμα για την ελευθερία του αδελφού της, να του φέρει τον Αρθούρο. Η Γκουέν θα αναγκαστεί τελικά να επιλέξει ανάμεσα στην αγάπη της και στον μοναδικό συγγενή της;