Ο πατέρας του Σαμ και του Ντιν επικοινωνεί μαζί τους και τους ζητάει να σταματήσουν να τον ψάχνουν στέλνοντας τα δύο αγόρια σε μια μικρή πόλη όπου οι κάτοικοι θυσιάζουν ζευγάρια σε παγανιστικές τελετές! Ο Σαμ αποφασίζει να συνεχίσει να αναζητά τον πατέρα του και συνεχίζει μόνος του σε αντίθεση με τον Ντιν που υπακούει. Στο δρόμο για την Καλιφόρνια, ο Σαμ γνωρίζει μια κοπέλα, τη Μεγκ που στην πραγματικότητα όμως δεν είναι αυτή που ο νεαρός πιστεύει...