Ο Σαμ και ο Ντιν συναντούν τον Άντι Γκάλαγκερ, έναν τεμπέλη νεαρό που διαθέτει όμως εξαιρετικές ψυχικές δυνάμεις. Όταν τα δύο αδέλφια μαθαίνουν πως η οικογένεια του Άντι δέχτηκε την επίσκεψη του Δαίμονα, ο Σαμ αναρωτιέται εάν ο νεαρός είναι πράγματι ένα από τα χαρισματικά παιδιά που αναζητά το Κακό...