Η Μαχίτα λέει στη Μαρία να μην δεχθεί τον Χουάν πίσω και να τον αφήσει να παντρευτεί την Άννα Τζούλια. Ο Ραφαέλ βρίσκει το φως του και ο Χουάν, ο πατέρας του και η Έλσα είναι κατενθουσιασμένοι. Η Ρότσιο εξηγεί στη Μαχίτα ότι το παιδί που περιμένει η Άννα Τζούλια δεν είναι αδερφάκι της. Ο Ραφαέλ ευχαριστεί τον πατέρα του που τον βοήθησε να ξεπεράσει τους φόβους του και τον Χουάν που του έδωσε την ευκαιρία και μπορεί να δει. Ο Χουάν αιφνιδιάζει τον Ρεϊνάλντο, ενώ μιλάει στο τηλέφωνο με τη Μαρία και εκείνος παραδέχεται ότι θα κάνει τα πάντα για να κερδίσει την αγάπη της. Ο Αμαδόρ είναι αποφασισμένος να ξεφορτωθεί την Άννα Τζούλια και να αποκαλύψει στη Μαρία όλη την αλήθεια. Παράλληλα η Άννα Τζούλια λέει στον Εδουάρδο πως σκοπεύει να καταστρέψει τον Αμαδόρ. Ο επιθεωρητής τηλεφωνεί στην Ονέλια και τον Χουάν και τους ανακοινώνει την καταγγελία που έκανε η Άννα Τζούλια εναντίον τους. Τους λέει επίσης πως αν όλα αυτά δεν αληθεύουν μπορεί να κατηγορηθεί για ψευδομαρτυρία. Η Έλσα επισκέπτεται τον Ραφαέλ και του λέει πως θα τον βοηθήσει εκείνη να προσαρμοστεί στην καινούρια του πραγματικότητα, ενώ συμπληρώνει πως τον βρίσκει πολύ γοητευτικό. Ο Αμαδόρ αποκαλύπτει στη Μαρία ότι εκείνος είναι στην πραγματικότητα ο πατέρας του παιδιού που περιμένει η Άννα Τζούλια και καταλήγει να έχει εκείνη και τον Βισέντε υπό την απειλή όπλου. Ο Πατρίσιο και η Σεσίλια ανησυχούν για τη Μαρία και ο Χουάν τους υπόσχεται να ψάξει να βρει πού βρίσκεται. Ο Αμαδόρ και η Άννα Τζούλια πληγώνουν άσχημα τον Βισέντε και τρέπονται αμέσως σε φυγή, ενώ η Μαρία ψάχνει να βρει βοήθεια. Ο Εδουάρδο λέει στη Μαρία ότι είναι σίγουρος πως θα πεθάνει και της ζητάει να τηλεφωνήσει στη Ρότσιο για να πει το στερνό αντίο στο πρόσωπο που αγαπά περισσότερο στον κόσμο. Η Μαρία τηλεφωνεί στον Χουάν και του ζητάει να πάει να την βρει γιατί τον χρειάζεται. Ο Αμαδόρ πληροφορεί τη θεία του, Μίμι, ότι σκοπεύει να φύγει από τη χώρα. Ο Βισέντε ομολογεί στον επιθεωρητή ότι εκείνος, μαζί με τον Αμαδόρ και την Άννα Τζούλια, είναι οι ένοχοι για την απαγωγή του γιου του. Η Μαρία λέει στον Χουάν ότι τον αγαπάει και του ζητάει να την συγχωρέσει που δεν μπορούσε να δει την πραγματικότητα, εκείνος την πιάνει και αρχίζουν να φιλιούνται...