Ο Σαμ και ο Ντιν ακούν στο κινητό τηλέφωνο του πατέρα τους ένα μήνυμα από μια γυναίκα, την Έλεν. Χωρίς δεύτερη σκέψη αποφασίζουν να την εντοπίσουν και σοκάρονται όταν ανακαλύπτουν την ταυτότητα της Έλεν. Την ίδια ώρα σε μια μικρή πόλη που έχει πανηγύρι, ένας κλόουν παγιδεύει μικρά παιδιά...