Η Άλις, μια παλιά αγαπημένη του Γάιου επιστρέφει στο Κάμελοτ και η φλόγα ανάμεσά τους ανάβει ξανά. Ο Μέρλιν όμως, ανακαλύπτει πως η Άλις βρίσκεται κάτω από την επήρεια του Μαντικόρ, ενός πλάσματος από την παλιά θρησκεία. Ο Μέρλιν δεν έχει άλλη επιλογή από το να πει στον μέντορά του για τις κακές προθέσεις της κοπέλας…