Ένα φορτηγό-πλοίο βγαίνει στην ακτή και η παραλία γεμίζει με πτώματα, τα οποία φαίνεται να χρησιμοποιούνται ως κουκούλια από ένα παράξενο, όμοιο με καλαμάρι, πλάσμα. Η ομάδα φθάνει στον τόπο για να εξετάσει τα πτώματα και ανακαλύπτει πως τα μυστηριώδη αυτά όντα είναι στην πραγματικότητα γιγαντιαία παράσιτα. Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, ο Γουόλτερ επιστρέφει στο εργαστήριο, ενώ η Ολίβια με τον Πίτερ και τον Μπρόιλ ξεκινάνε έναν αγώνα ενάντια στον χρόνο για την επίλυση της υπόθεσης...