Ο Μιχελής επιλέγει τη ζωή του ερημίτη. Ο Μιχελής τσακώνεται με τον πατέρα του, αποχαιρετά τη Μαριωρή και φεύγει να ζήσει με το Μανωλιό στο βουνό. Ο Πατριαρχέας αποφασίζει να διώξει το Μανωλιό από τα βοσκοτόπια του.