Ο Έις στρατολογεί τον Νέιθαν Ίσραελ στα σχέδιά του. Πρόκειται για ένα αλαζονικό, πολυτάλαντο παιδί θαύμα. Ο Ουώλτερ αποφασίζει να βάλει το πουλάρι του να τρέξει την πρώτη του κούρσα αλλά χάνει καθώς ο αναβάτης του πέφτει. Οι τρεις φίλοι Μάρκους, Ρένζο και Λόνι στέλνουν τον τέταρτο της παρέας, τον Τζέρι να πάρει το άλογο πίσω και το επιστρέφουν στον Εσκαλάντε με το τρένο.