Ο παπάς μας έχει μεταμορφωθεί σε αντικείμενο του πόθου, στα μάτια της Βαλέριας, που τον κυνηγάει σε όλο το χωριό. Ο Χαραλάμπης πάλι νομίζει πως τον κυνηγάει η άνοια και ο Θύμιος βάζει τα δυνατά του για να του το 'επιβεβαιώσει'.