Η νέα Βασίλισσα Μοργκάνα ρίχνει τη σκιά του κακού πάνω στους αθώους πολίτες του Κάμελοτ. Ο Ούθερ δεν έχει καμία ελπίδα να νικήσει τη Μοργκούς και τον αθάνατο στρατό της. Στα περίχωρα του Κάμελοτ ο Αρθούρος επανακτά τη δύναμή του, αλλά πρέπει να αποκτήσει το ξίφος του Εξκάλιμπερ από τη λίμνη του Άβαλον, ώστε να μπορέσει να συντρίψει τον αθάνατο εχθρό…